AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Blogs
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.08.2009, 00:05   #1  
Blog bot is offline
Blog bot
Участник
 
25,459 / 846 (79) +++++++
Регистрация: 28.10.2006
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services
Источник: http://mmcrm.ru/?p=638
==============

Как Вы уже поняли из заголовка, сегодня будем делать небольшой пример панели управления на основе отчетов Reporting Services. В этой панель управления изобразим следующее:
  1. Две воронки продаж, состоящих из Возможных сделок, Предложений и Заказов, в разрезах:
    • количественном;
    • стоимостном.
  2. Две столбчатые диаграммы показывающих соотношение (за последний месяц):
    • интересов к клиентам;
    • оплаченных заказов к неоплаченным.
  3. И линейную диаграмму показывающую интенсивность Действий совершаемых сотрудниками (соответственно в разрезе Встреч, Звонков, Писем и т.д.).
Период, за который будут строиться эти графики, будет задаваться динамически (пользователем)!

Прежде чем начать создайте некоторое количество записей для объектов Интересы, Бизнес-партнеры, Возможные сделки (обязательно заполните поле Предполагаемый доход), Предложения (должно быть заполнено поле Общая сумма) и Заказы (должно быть заполнено поле Общая сумма), а также насозлавайте различных действий (и в поле createdon поставьте различные значения – возможно, Вам придется предварительно вынести это поле на форму)!

Предварительная настройка
  • Откройте Visual Studio (я буду показывать пример в Visual Studio 2008, т.к. у меня установлен SQL Server 2008, но работа в Visual Studio 2005, которая необходима для SQL Server 2005, очень похожа). Перейдите File – New – Project – в Business Intelligence Projects выберите Report Server Project и Ок!
  • В Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши по Reports – Add – New Item – в качестве шаблона выберите Report1 и Ок!
  • На левой панели Report Data выберите New – Data Source… – далее:
    • Введите произвольное имя нового источника данных;
    • В качестве тbпа подключения укажите Microsoft SQL Server;
    • Нажмите Edit. Откроется окно параметров подключения к SQL Server: укажите имя SQL сервера, способ проверки подлинности для подключении к SQL серверу и имя БД MS CRM (_MSCRM).
      Жмите Ок!






  • На левой панели щелкните правой кнопкой мыши по Parameters – Add Parameter… – далее:
    • Введите имя переменной «startdate»;
    • Введите в поле Promt подпись для этого параметра, которая буду отображаться на форме отчета;
    • В качестве типа дата поставьте Date/Time;
    • На левой стороне перейдите к пункту Default Values, выделите Specify Valueу, нажмите Add и в Value вбейте:=DateAdd("d",-Day(Today())+1,Today())
      Таким образом, по умолчанию начальная дата периода, за который будут строиться диаграммы, будет равна первому дню текущего месяца.
  • Создайте еще один аналогичный параметр, но уже с именем «enddate» и в качестве значения по умолчанию поставьте:=Today
    В результате чего, конечная дата периода, за который будут строиться диаграммы, по умолчанию будет равна сегодняшнему дню.





Воронки продаж
  • На левой панели Report Data выберите New – Dataset… – далее:
    • Задайте имя нового набора данных
    • В качестве источника данных укажите тот, что мы сделали в предыдущих шагах
    • Вставьте в поле Query следующий SQL-запрос:select 'Возможные сделки' as Type, count(*) as Kolvo, 'Summa' = CASE WHEN sum(CRMAF_fo.estimatedvalue) is not null THEN sum(CRMAF_fo.estimatedvalue) ELSE 0 ENDfrom dbo.FilteredOpportunity as CRMAF_fowhere CRMAF_fo.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)UNIONselect 'Предложения' as Type, count(*) as Kolvo, 'Summa' = CASE WHEN sum(CRMAF_fq.totalamount) is not null THEN sum(CRMAF_fq.totalamount) ELSE 0 ENDfrom dbo.FilteredQuote as CRMAF_fqwhere CRMAF_fq.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)UNIONselect 'Заказы' as Type, count(*) as Kolvo, 'Summa' = CASE WHEN sum(CRMAF_fso.totalamount) is not null THEN sum(CRMAF_fso.totalamount) ELSE 0 ENDfrom dbo.FilteredSalesOrder as CRMAF_fsowhere CRMAF_fso.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)
      этот запрос возвращает табличку следующего вида:
      TypeKolvoSummaВозможные сделки49441,92Заказы33421,44Предложения21774,08
    • На левой стороне перейдите к Parameters. В этой области Вы увидите две колонки: в левой будут переменные, который Visual Studio смог идентифицировать в запросе, а с правой нужно задать им какие-либо значения по умолчанию (иначе отчет не будет автоматически запускаться, а будет запрашивать у Вас значения для этих параметров). Так вот… на правой стороне сопоставьте этим переменных параметры, которые мы создали в предыдущих шагах (т.е параметры startdate и enddate, соответственно)!


  • На крайней левой стороне Visual Studio есть закладка Toolbox – щелкните по ней и она раскроется. Перетащите с нее на рабочую (Design) область объект Chart (график). Сразу же появится диалоговое окно выбора типа графика. В нем выберите воронку продаж!
  • Щелкните по диаграмме два раза, но не быстро – с небольшим интервалом! Появятся дополнительные поля. На левой панели (Report Data) раскройте подветку созданного ранее датасета (в данном примере это датасет Voronki) и перетащите в верхнюю добавочную область графика поле «Kolvo», а в правую добавочную область поле «Type».
  • Щелкните правой кнопкой на изображении самой воронки, далее Series Properties. В области Action поставьте переключатель в Go to URL. Нажмите кнопочку «функции» справа от поля Select URL. В открывшемся диалоговом окне Expression введите:
    Пояснение: как вы поняли этим действием мы делаем нашу диаграмму кликабельной, но диаграмма состоит из нескольких областей и чтобы задать каждой области свой URL мы производим проверку на то, какая строчка (Возможные сделки, Предложения или Заказы) сейчас проходит обработку и в зависимости от этого задаем ей соответствующую урлу. Кстати урла имеет такой вид (нужно только поменять имя организации на Ваше):http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=
    Коды стандартных объектов Вы можете посмотреть в статье «Прямой доступ к объектам MS CRM». А коды кастомных объектов можете посмотреть открыв одни из их записей и нажав Ctrl + N – откроется новое окно браузера в адресной строке которого и будет код объекта.
    Жмите Ок.






  • Теперь отобразим количественное значение на диаграмме (т.к. все в мире относительно и наша воронка не исключение, то по красивой картинке сложно определить точные значения):
    • Щелкните правой кнопкой на изображении воронки, далее Series Properties. В области Series Data в поле Tooltip (т.е. всплывающая подсказка) выберите то же поле, что Вы добавили в верхнюю добавочную область (в данном случаи это «Kolvo»). Таким образом, при наведении на какую-либо область диаграммы будет появляться всплывающая подсказка со значением, которое соответствует этой области.
    • Второй способ: щелкните правой кнопкой мыши по полю Type (которую мы вынесли на правую добавочную область) и выберите Series Group Properties. Далее щелкните по кнопке функции справа от поля Label и вбейте в открывшемся окне Expression:=Fields!Type.Value & "\n[" & Fields!Kolvo.Value & "]"
      в результате в легенду у нас будет отображаться категории и количественное значение соответствующее этой категории (а \n переводит число в квадратных скобках на следующую строку). Ок.
    • Ну и последний способ – щелкните правой кнопкой на самой диаграмме, далее Show Data Labels. Появятся числовые выноски для воронки продаж! Но я не буду использовать его в данном примере (и так мало места ).




  • Создайте еще один график воронки и поместите его рядом с первым (можете его скопипастить). Перетащите из того же датасета (Voronki) в верхнюю добавочную область поле «Summa», а в правую добавочную область так же поле «Type». А для Label’а легенды задайте:=Fields!Type.Value & "\n[" & Fields!Summa.Value & "]"
    т.е. таким образом, мы сделали так, что первая воронка будет показывать числовые значения, а вторая стоимостные! Также в качестве всплывающей подсказке установите «Summa». Все остальное аналогично!


  • Измените заголовки для воронок, если хотите…
    Перейдите на закладку Preview основной области и посмотрите как выглядит наша панель управления на данный момент.



Сравнение по интересам и клиентам
  • Создайте новый датасет для столбчатой диаграммы, а в качестве запроса в ней укажите:select 'Интересы' as klients, 'Новые' as status, COUNT(*) as kolvofrom dbo.FilteredLead as CRMAF_flwhere 1=1 and CRMAF_fl.statecodename = 'Открыть' and CRMAF_fl.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)unionselect 'Интересы' as klients, 'Потеряные' as status, COUNT(*) as kolvofrom dbo.FilteredLead as CRMAF_flwhere 1=1 and CRMAF_fl.statecodename = 'Дисквалифицирован' and CRMAF_fl.modifiedon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)unionselect 'Бизнес-партнеры' as klients, 'Новые' as status, COUNT(*) as kolvofrom dbo.FilteredAccount as CRMAF_fawhere 1=1 and CRMAF_fa.statecodename = 'Активный' and CRMAF_fa.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)unionselect 'Бизнес-партнеры' as klients, 'Потеряные' as status, COUNT(*) as kolvofrom dbo.FilteredAccount as CRMAF_fawhere 1=1 and CRMAF_fa.statecodename = 'Неактивный' and CRMAF_fa.modifiedon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)он вернет вот такую табличку:

    klientsstatuskolvoБизнес-партнерыНовые2Бизнес-партнерыПотеряные1ИнтересыНовые2ИнтересыПотеряные4
  • Добавьте в рабочую область столбчатую диаграмму.
  • В качестве ссылки пропишите:= Switch ( Fields!klients.Value = "Интересы", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=1", Fields!klients.Value = "Бизнес-партнеры", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4")
  • Я визуально немного подкорректировал область диаграммы: легенду переместил вниз, удалил подпись нижней оси.







Сравнение по оплаченным и не оплаченным заказам
  • Создайте новый датасет для столбчатой диаграммы, а в качестве запроса в ней укажите:select 'Оплачено' as Type, ( select SUM(CRMAF_fso.totalamount) from dbo.FilteredSalesOrder as CRMAF_fso where CRMAF_fso.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)) as Summaunionselect 'Задолженность' as Type, ( (select SUM(CRMAF_fso.totalamount) from dbo.FilteredSalesOrder as CRMAF_fso where CRMAF_fso.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate) ) - ( select SUM(CRMAF_fi.totalamount) from dbo.FilteredInvoice as CRMAF_fi, dbo.FilteredSalesOrder as CRMAF_fso where 1=1 and CRMAF_fi.salesorderid is not null and CRMAF_fi.salesorderid = CRMAF_fso.salesorderid and CRMAF_fso.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate) )) as Summaрезультат работы этого запроса будет следующим:

    TypeSummaЗадолженность1393,92Оплачено3421,44
  • Добавьте в рабочую область круговую диаграмму и поместите в ее верхнюю добавочную область поле Summa, а в правую Type.
  • Щелкните правой кнопкой мыши по самой диаграмме, затем Show Date Labels – тем самым мы отобразим на диаграмме числовые значения соответствующие участку диска.
  • В качестве ссылки пропишите:= Switch ( Fields!Type.Value= "Оплачено", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=1090", Fields!Type.Value = "Не оплачено", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=1088")
  • Измените другие элементы диаграммы (легенду заголовки и т.д.)





Линейная диаграмма по действиям
  • Создайте новый датасет для линейной диаграммы и в качестве запроса укажите в ней:select CRMAF_fap.activitytypecodename as Type, DATEPART(WW, CRMAF_fap.createdon) as Nedelya, count(*) as Kolvofrom dbo.FilteredActivityPointer as CRMAF_fapwhere CRMAF_fap.createdon between DATEADD(day,-1,@startdate) and DATEADD(day,1,@enddate)group by CRMAF_fap.activitytypecodename, DATEPART(WW, CRMAF_fap.createdon)Этот sql-запрос возвращает данные в таком виде:

    TypeNedelyaKolvoВстреча313Встреча323Задача322Звонок321Встреча336………
  • Добавьте в рабочую область линейную диаграмму и поместите в ее верхнюю добавочную область поле Kolvo, в правую Type, а в нижнуюю Nedelya.
  • В качестве ссылки пропишите:= Switch ( Fields!Type.Value= "Звонок", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4210", Fields!Type.Value = "Письмо", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4207", Fields!Type.Value = "Электронная почта", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4202", Fields!Type.Value = "Факс", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4204", Fields!Type.Value = "Задача", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4212", Fields!Type.Value = "Встреча", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4201", Fields!Type.Value = "Действия сервиса", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4214", Fields!Type.Value = "Контракты от ккампании", "http://crm2008/superfirma/_root/homepage.aspx?etc=4401")
  • Ну, и подкорректируйте внешний вид диаграммы







Подключаем панель управления к CRM
  • В Visual Studio, находясь на вкладке Design основной рабочей области, выполните File – Save as – и сохраните где-нибудь на диске!
  • Откройте менеджер отчетов Reporting Services. По умолчанию его адрес всегда http:///Reports
    На верхней панели инструментов нажмите Передать файл.
  • Откроется страница загрузки фала, нажмите Browse и выберите rdl-файл выгруженный из VS. Ок. Файлик успешно (должен по крайней мере ) подгрузится…
  • Далее нам нужно открыть его через Report Viewer (это инструмент Reporting Services для отображения отчетов, а репорт менеджер это инструмент администрирования, хотя с некоторыми ограничениями и через него можно смотреть отчеты) и запомнить его URL. Откройте следующую урлу http:///ReportServer. Тут Вы увидите среди прочего название загруженного отчет – щелкните по нему. Сформируется отчет – скопируйте куда-нибудь строчку URL, которая будет выглядеть примерно так:http://crm2008/ReportServer/Pages/Re...mmand=Renderи припишите к ней вот такую строчку (она делает так, чтобы при формировании отчета строка с параметрами была по умолчанию свернута, другие параметры можете посмотреть в статье «Using URL Access Parameters»):

    &rc:Parameters=collapsedВ получившейся строке замените все символы & на &
    В конечном итоге должно получиться что-то вроде этого:

    http://crm2008/ReportServer/Pages/Re...ters=collapsed




  • Теперь выгрузите из CRM файл SiteMap (Схему узла) и откройте его в каком-нибудь текстовом редакторе и добавьте в область Workplace следующие строчки:
    и замените параметр Url для отчета на свой (тот, что мы скопировали на предыдущем шаге)!
  • Экспортируйте схему сайта обратно;



На этом Все Обновите сайт CRM (F5) и перейдите к узлу Панель управления.



Маленькие подсказки
  • Если хотите чтобы по дефолту в CRM отображалась панель управления перейдите Сервис – Параметры… – на первой вкладке в поле «Вкладка по умолчанию» выберите Панель управления!
  • Чтобы задать другой период отбора данных, раскройте спойлер (справа вверху в панели управлении) и введите нужный Вам период.
  • Щелкнув средней кнопкой мыши какой-либо области графика откроется окно содержащее список соответствующих объектов!



Улучшения

Помимо ссылок на CRM можно ссылаться на подотчеты, т.е. при щелчке на какой-либо области графика будет открывать другой отчет, содержащий более детализированную информации по этой области! Может быть расскажу как-нибудь в другой раз



Источник: http://mmcrm.ru/?p=638
__________________
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 24.08.2009, 14:41   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Elka, вы блог бота плюсанули, а не самого автора
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
CRM DE LA CREME! Configuring Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Internet-facing deployment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.08.2009 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Scenarios Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2009 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.