Привязка эл письма к бизнес-партнеру

[Артем Enot Грунин]

Постараюсь разъяснить как работает данный функционал. Отслеживание обозначает создание и привязку копии письма в CRM к записи клиента CRM. Иными словами, заполняет только поле "От" и "Кому". Поле "В отношении" используется для привязки к объектам описания продаж, маркетинга или сервиса, таким как Сделки, Кампании, Обращения - не к Клиентам.
Однажды отследив письмо в отношении какой-либо сделки, вся цепочка ответов и пересылок должна автоматически отслеживаться в отношении той же сделки. Для чего вам нужен функционал который вы описали совершенно не ясно.
Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать.

[Jackie]

Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.

"Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."

Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта".

[slivka_83]

Цитата:

Сообщение от Jackie

Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.

А боковая ссылка Действия Вас чем не устраивает?

Цитата:

Сообщение от Jackie

Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта".

"В отношение" это одиночный лукап. А "Кому" это патилист Т.е. у них разные типы. А в "От" можно выбрать значение которое нельзя вставить в "В отношение".

[Jackie]

Тогда как это сделать?

" Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от Jackie

Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.

Перечитайте еще раз мой первый ответ. Как сказал Сливка, историю переписки вы будете видеть на основании того, что почта связана с получателем. Для этого не нужно заполнять поле "В отношении" - оно используется для других целей.

Цитата:

Сообщение от Jackie

"Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."

Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта".

Прошу прощения, не стал моделировать это у себя в системе. Сливка снова прав: поля имеют разный тип, поэтому эту операцию выполнить не возможно. У вас просто нет выбора: либо делайте вручную, либо не идите против логики системы - оставьте поле "В отношении" в покое.

[Jackie]

Оставляю в покое ...