Интеграция Microsoft CRM и DAX 2009

[George Nordic]

Философский вопрос... В отношениях с клиентами, кстати, довольно важны именно вопросы отгрузок и своевременности платежей клиентов. Да и анализ продаж должен как-то понимать, что сделка была завершена.

Так что или разводить бизнес-процессы по 2 различным системам, как предлагает Ivanhoe, или делать довольно тесную интеграцию, желательно, прямо со ссылками на необходимую функциональность и позиционированием необходимой записи.

С Уважением,
Георгий

[ViV]

Цитата:

Сообщение от George Nordic

Так что или разводить бизнес-процессы по 2 различным системам, как предлагает Ivanhoe, или делать довольно тесную интеграцию, желательно, прямо со ссылками на необходимую функциональность и позиционированием необходимой записи.

С Уважением,
Георгий

А можно чуточку поподробнее про тесную интеграцию? Я правильно поняла - что вы имеете ввиду прямо из CRM вызывать нужную форму DAX с позиционированием по записи?

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от George Nordic

В отношениях с клиентами, кстати, довольно важны именно вопросы отгрузок и своевременности платежей клиентов. Да и анализ продаж должен как-то понимать, что сделка была завершена.

Согласен, эту информацию нужно иметь в CRM, но не в качестве инструмента (разноска, сопоставление и т.п.), а в качестве справочной информации. В таком случае можно даже не интеграцией обойтись, а, например, SSRS-отчетами.

[George Nordic]

Цитата:

Сообщение от ViV

А можно чуточку поподробнее про тесную интеграцию? Я правильно поняла - что вы имеете ввиду прямо из CRM вызывать нужную форму DAX с позиционированием по записи?

Да. И обратно - затаскивать результат - "вехи": была отгрузка / частичная отгрузка / пришел платеж / сделали возврат, которые необходимо отслеживать с CRM для прохождения бизнес-процесса или старта бизнес-процесса.

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Согласен, эту информацию нужно иметь в CRM, но не в качестве инструмента (разноска, сопоставление и т.п.), а в качестве справочной информации. В таком случае можно даже не интеграцией обойтись, а, например, SSRS-отчетами.

Нет, отчеты не пойдут. Они не влияют на бизнес - процесс.

Я вообще ставил стороннюю систему управления бизнес-процессами для координации подобных систем (CRM и учетной на 1С). Некоторые цепочки оставляли в учетке, но цель - описывать процессы отдельно, а из учеток "доставать" / импортировать вехи, от которых зависит прохождение / ветвление БП. И наоборот - фиксация прохождения КТ (контрольной точки, вехи) в системе управления бизнес-процессами запускает ту или иную функциональность в системах.

С Уважением,
Георгий