Спасибо.
Была идея изменить список статусов, но было желание решить по другому, так как задача немного не такая. Подскажите пожалуйста, где я могу почитать про «написать свой диалог», т. к. я пока только начинаю познавать CRM и может я просто не так понимаю.
Написать свой диалог - создать свою HTML/ASPX страницу, и вызывать её по кнопке с формы возможной сделки.
Ссылок на готовые примеры решений я не нашел, к тому же тема очень обширная.